El Gobierno dominicano anunció la colocación de nuevos bonos por un total de 3,000 millones de dólares y 125,000 millones de pesos, publicaron este miércoles 19 de febrero medios financieros.
La oferta de recompra de los Bonos Existentes estuvo condicionada al cierre exitoso de esta nueva emisión de bonos, se indicó. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los bonos existentes aceptados en la Oferta.
Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de Bonos Existentes por un monto de 2,453.7 millones de dólares, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. Dentro de esta transacción, los Bonos Globales al 6.87 % con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de 1,514.5 millones de dólares dejando un saldo pendiente de 272,583, millones de dólares.
La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York.
La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation.